Schritt für Schritt
Tippen Sie auf eine Nummer, um einen Schritt abzuhaken.
Beim Einladen eine Rolle wählen
Es gibt fünf Rollen: Admin des Maklerbüros, Broker, Teamleiter, Agent und Büropersonal. Sie wählen eine, wenn Sie jemanden einladen.
Agenten sehen ihre eigenen
Ein Agent sieht seine eigenen Leads, Kunden und Deals. Andere Agenten können Ihre Kunden nicht sehen. Ihr Teamleiter und Ihr Broker schon.
Teamleiter sehen das Team
Ein Teamleiter sieht jeden Deal und Lead seines Teams und öffnet die Broker-Ansicht für sein Team. Wenn der Broker es erlaubt, kann ein Teamleiter die Akten seines eigenen Teams freigeben. Standardmäßig ist das aus.
Broker sehen das Büro
Der Broker sieht das ganze Büro in der Broker-Kommandozentrale, prüft Akten unter Aktenprüfung und legt Aufteilungen und Zuweisungsregeln fest. Der Admin des Maklerbüros kann all das und lädt zusätzlich Broker ein. Das Büropersonal hilft beim Betrieb des Büros: Papierkram, Zahlungen und Partnerakten, ohne eigene Leads.
Eine Rolle ändern
Der Broker oder der Admin des Maklerbüros ändert Rollen unter Team. Niemand kann seine eigene Rolle ändern.
- Hugo prüft, wer fragt, bevor er etwas aufruft. Er kann einem Agenten nicht die Kunden eines anderen Agenten zeigen.
- Andere Maklerbüros sehen Ihre Daten nie.
Sehen Sie die Broker-Ansicht. Klickbar, mit Beispieldaten.