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Dossiers à examiner, leads sans réponse, échéances proches et papiers manquants. Chacun a un bouton en un geste, comme Examiner ou « Le demander ».
Examinez et approuvez les dossiers
Dans Transactions, ouvrez un dossier, vérifiez la liste, puis « Approuver le dossier » ou « Renvoyer avec une note ».
Bon à savoir
- « Approuver le dossier » ne se débloque que lorsque tous les éléments requis sont reçus.
- Chaque étape d'un examen est journalisée, pour que vous voyiez qui a fait quoi et quand.
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