Étape par étape
Touchez un numéro pour cocher une étape au fur et à mesure.
Ouvrez l'étape d'invitation
Dans Configuration, l'étape 5 est « Inviter des agents ». Après la configuration, le courtier ou l'administrateur de l'agence invite des personnes depuis Équipe à tout moment.
Ajoutez la personne
Saisissez son nom et son e-mail. Pour un agent ou un chef d'équipe, ajoutez son numéro de licence, sa date d'expiration et son agence, pour que les leads puissent lui être attribués.
Choisissez un rôle
Courtier, Chef d'équipe, Agent ou Personnel administratif. Seul l'administrateur de l'agence peut inviter un autre courtier. Voir Rôles et autorisations.
Envoyez le lien d'invitation
Chaque invitation crée un lien d'inscription. Copiez-le et envoyez-le par SMS ou par e-mail. Il ne fonctionne qu'une fois et expire au bout de 14 jours.
Chacun configure sa propre ligne
Chaque agent suit une courte configuration : sa ligne téléphonique, ses contacts et son propre style en plus de celui de l'agence.
- Configurez la répartition des leads pour que les nouveaux leads aillent au bon agent selon le secteur, le prix et la langue.
- Chaque nouvel agent a besoin d'un siège. Voir Facturation et votre devis.
Essayez l'étape d'invitation. Interactive, avec des données d'exemple.