Étape par étape
Touchez un numéro pour cocher une étape au fur et à mesure.
Choisissez un rôle à l'invitation
Il y a cinq rôles : Administrateur de l'agence, Courtier, Chef d'équipe, Agent et Personnel administratif. Vous en choisissez un quand vous invitez quelqu'un.
Les agents voient les leurs
Un agent voit ses propres leads, clients et dossiers. Les autres agents ne peuvent pas voir vos clients. Votre chef d'équipe et votre courtier le peuvent.
Les chefs d'équipe voient l'équipe
Un chef d'équipe voit chaque dossier et lead de son équipe, et ouvre la Vue courtier pour son équipe. Si le courtier l'autorise, un chef d'équipe peut approuver les dossiers de sa propre équipe. C'est désactivé par défaut.
Les courtiers voient l'agence
Le courtier voit toute l'agence dans le Centre de pilotage courtier, examine les dossiers dans Examen des dossiers, et définit les partages et les règles de répartition. L'administrateur de l'agence peut faire tout cela et peut aussi inviter des courtiers. Le personnel administratif aide à faire tourner l'agence : paperasse, paiements et dossiers partenaires, sans leads à lui.
Changer un rôle
Le courtier ou l'administrateur de l'agence change les rôles dans Équipe. Personne ne peut changer son propre rôle.
- Hugo vérifie qui demande avant d'afficher quoi que ce soit. Il ne peut pas montrer à un agent les clients d'un autre agent.
- Les autres agences ne voient jamais vos données.
Voyez la Vue courtier. Interactive, avec des données d'exemple.