चरण दर चरण
आगे बढ़ते हुए किसी चरण को पूरा मार्क करने के लिए नंबर पर टैप करें।
इनवाइट पर भूमिका चुनें
पाँच भूमिकाएँ हैं: Brokerage admin, Broker, Team lead, Agent और Office staff। किसी को इनवाइट करते समय आप एक चुनते हैं।
एजेंट अपना देखते हैं
एजेंट अपनी लीड, क्लाइंट और डील देखता है। दूसरे एजेंट आपके क्लाइंट नहीं देख सकते। आपका टीम लीड और आपका ब्रोकर देख सकते हैं।
टीम लीड टीम देखते हैं
टीम लीड अपनी टीम की हर डील और लीड देखता है, और अपनी टीम के लिए Broker view खोलता है। अगर ब्रोकर अनुमति दे, तो टीम लीड अपनी टीम की फ़ाइलें अप्रूव कर सकता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है।
ब्रोकर ऑफ़िस देखते हैं
ब्रोकर Broker command center में पूरा ऑफ़िस देखता है, File review में फ़ाइलें रिव्यू करता है, और स्प्लिट और रूटिंग नियम सेट करता है। ब्रोकरेज एडमिन यह सब कर सकता है और ब्रोकर को इनवाइट भी कर सकता है। ऑफ़िस स्टाफ़ ऑफ़िस चलाने में मदद करते हैं: कागज़ी काम, भुगतान और पार्टनर फ़ाइलें, बिना अपनी लीड के।
भूमिका बदलें
ब्रोकर या ब्रोकरेज एडमिन Team में भूमिकाएँ बदलता है। कोई भी अपनी भूमिका खुद नहीं बदल सकता।
- Hugo कुछ भी दिखाने से पहले जाँचता है कि कौन पूछ रहा है। वह किसी एजेंट को दूसरे एजेंट के क्लाइंट नहीं दिखा सकता।
- दूसरे ब्रोकरेज कभी आपका डेटा नहीं देखते।
Broker view देखें। क्लिक करने योग्य, सैंपल डेटा के साथ।