Stap voor stap
Tik op een nummer om een stap af te vinken terwijl u bezig bent.
Kies een rol bij de uitnodiging
Er zijn vijf rollen: Kantoorbeheerder, Broker, Teamleider, Makelaar en Kantoorpersoneel. U kiest er een als u iemand uitnodigt.
Makelaars zien hun eigen zaken
Een makelaar ziet zijn eigen leads, klanten en deals. Andere makelaars kunnen uw klanten niet zien. Uw teamleider en uw broker wel.
Teamleiders zien het team
Een teamleider ziet elke deal en lead van zijn team, en opent het Brokeroverzicht voor zijn team. Als de broker het toestaat, kan een teamleider de dossiers van zijn eigen team goedkeuren. Dat staat standaard uit.
Brokers zien het kantoor
De broker ziet het hele kantoor in het Broker-commandocentrum, beoordeelt dossiers in Dossierbeoordeling, en stelt verdelingen en routeringsregels in. De kantoorbeheerder kan dat allemaal en kan ook brokers uitnodigen. Kantoorpersoneel helpt het kantoor draaien: papierwerk, betalingen en partnerdossiers, zonder eigen leads.
Een rol wijzigen
De broker of de kantoorbeheerder wijzigt rollen in Team. Niemand kan zijn eigen rol wijzigen.
- Hugo controleert wie het vraagt voordat hij iets opzoekt. Hij kan een makelaar niet de klanten van een andere makelaar laten zien.
- Andere kantoren zien uw gegevens nooit.
Bekijk het Brokeroverzicht. Klikbaar, met voorbeeldgegevens.