Шаг за шагом
Нажимайте на номер, чтобы отмечать выполненные шаги.
Выгрузите из старой системы
Скачайте контакты файлом CSV. С iPhone подойдёт и файл vCard. Выберите свою систему ниже, чтобы узнать, где искать.
Откройте «Настройку», шаг 2
Перейдите в «Настройку» и откройте «Импортируйте контакты». Агенты, которые уже прошли настройку, могут открыть этот шаг снова в любое время.
Загрузите файл
Перетащите файл. RealtyMind читает названия колонок и определяет, из какой системы он пришёл.
Прочитайте сводку
Вы получаете короткий отчёт простыми словами: сколько контактов загружено, какие дубликаты объединены и какие строки стоит проверить.
Проверьте отмеченные строки
Люди с общим телефоном или email, но разными именами, хранятся отдельно. Одинаковое имя без других совпадений помечается «возможно, это один человек». Решаете вы.
Где найти экспорт в вашей системе
Откройте People, выберите нужные контакты (или все) и нажмите Export. Вы получите CSV с пронумерованными колонками email, телефона и адреса, этапом, тегами, источником лида и заметками. Мы читаем всё это.
Откройте Contacts, выберите контакты и нажмите Export to CSV. Хэштеги, заметки агента и поля адреса переносятся. Старые колонки «Opt-in SMS» сохраняются только как история.
Используйте экспорт контактов в своём аккаунте Lofty, чтобы скачать CSV. Мы сопоставляем колонки по названиям.
Выгрузите контакты в CSV. Дополнительные строки по объектам и Contact ID сохраняются у каждого контакта.
Используйте экспорт Outlook/CSV. Заметки переносятся вместе с каждым контактом.
LionDesk прекратил работу 10/31/2025. Если вы сохранили выгрузку до этой даты, загрузите этот файл.
На компьютере откройте iCloud Contacts, выберите все и экспортируйте как vCard. Загрузите файл .vcf как есть.
В Google Contacts выберите Export и укажите Google CSV. Ярлыки превращаются в теги.
Выгрузите контакты из Outlook в файл CSV (значения через запятую). Категории превращаются в теги.
Сохраните её как CSV. Назовите колонки простыми словами, по-английски или по-испански, например Name, Phone, Email или Nombre, Teléfono, Correo.
Названия меню со временем меняются. Если не можете найти экспорт, поищите в справке вашей системы «export contacts».
Каждый контакт загружается с выключенными сообщениями и ИИ-звонками. Старая галочка согласия сохраняется только как история. Каждый отказ из старого файла, например колонка или тег Do Not Call, загружается как жёсткая блокировка, которая остаётся даже при объединении дубликатов. Чтобы включить сообщения и ИИ-звонки, человек должен снова дать согласие, например через форму на вашем сайте или при регистрации на открытом показе.
- Номера телефонов приводятся к одному формату. Номер без кода города не сохраняется, и отчёт показывает, в какой он был строке.
- Колонки, которые мы не распознали, сохраняются вместе с контактом, так что ничего не теряется.
- Сделки, объекты и история звонков переносятся отдельно. Пока эти колонки хранятся у каждого контакта.
Вопросы
А что с дубликатами?
Контакты с одинаковым телефоном или email и совпадающими именами объединяются. Точки в Gmail и +теги игнорируются. Ударения, ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, уменьшительные имена вроде Bob и Robert и мелкие опечатки учитываются.
Моей системы нет в списке.
Выгрузите любую таблицу в CSV. Мы сопоставляем колонки по названиям на английском или испанском, например «Name», «Phone», «Teléfono» или «Correo».
Попробуйте шаг импорта. Интерактивно, с примером данных.