Шаг за шагом
Нажимайте на номер, чтобы отмечать выполненные шаги.
Выберите роль при приглашении
Ролей пять: Администратор брокерской компании, Брокер, Лидер команды, Агент и Персонал офиса. Роль выбирается при приглашении.
Агенты видят своё
Агент видит свои лиды, клиентов и сделки. Другие агенты ваших клиентов не видят. Ваш лидер команды и брокер видят.
Лидеры команд видят команду
Лидер команды видит все сделки и лиды своей команды и открывает «Обзор брокера» по своей команде. Если брокер разрешит, лидер команды может одобрять файлы своей команды. По умолчанию это выключено.
Брокеры видят офис
Брокер видит весь офис в командном центре брокера, проверяет файлы в разделе «Проверка файлов» и задаёт распределения и правила маршрутизации. Администратор брокерской компании может всё это и ещё приглашать брокеров. Персонал офиса помогает вести офис: документы, платежи и файлы партнёров, без собственных лидов.
Смена роли
Брокер или администратор брокерской компании меняет роли в разделе «Команда». Никто не может изменить свою собственную роль.
- Hugo проверяет, кто спрашивает, прежде чем что-то открыть. Он не может показать агенту клиентов другого агента.
- Другие брокерские компании никогда не видят ваши данные.
Посмотрите «Обзор брокера». Интерактивно, с примером данных.