Từng bước
Chạm vào một số để đánh dấu bước đã xong khi quý vị làm.
Xuất từ hệ thống cũ
Tải danh bạ về dưới dạng tệp CSV. Từ iPhone, tệp vCard cũng được. Chọn hệ thống của quý vị bên dưới để biết tìm ở đâu.
Mở Thiết lập, bước 2
Vào Thiết lập và mở “Nhập danh bạ”. Agent đã hoàn tất thiết lập có thể mở lại bất cứ lúc nào.
Tải tệp lên
Thả tệp vào. RealtyMind đọc tên các cột và xác định tệp đến từ hệ thống nào.
Đọc phần tóm tắt
Quý vị nhận một báo cáo ngắn, dễ hiểu: bao nhiêu liên hệ được nhập, những mục trùng nào được gộp, và những dòng nào cần xem lại.
Kiểm tra các dòng bị đánh dấu
Những người dùng chung số điện thoại hoặc email nhưng khác tên được giữ riêng. Trùng tên mà không có điểm chung nào khác sẽ được đánh dấu “có thể là cùng một người”. Quý vị quyết định.
Tìm Export ở đâu trong hệ thống của quý vị
Mở People, chọn các liên hệ quý vị muốn (hoặc tất cả), và chọn Export. Quý vị nhận tệp CSV với các cột email, điện thoại và địa chỉ được đánh số, giai đoạn, tag, nguồn lead và ghi chú. Chúng tôi đọc tất cả.
Mở Contacts, chọn các liên hệ, và chọn Export to CSV. Hashtag, ghi chú của agent và các trường địa chỉ đi kèm. Các cột “Opt-in SMS” cũ chỉ được lưu làm lịch sử.
Dùng chức năng xuất liên hệ trong tài khoản Lofty để tải về tệp CSV. Chúng tôi khớp các cột theo tên.
Xuất danh bạ ra CSV. Các dòng bất động sản bổ sung và Contact ID được giữ trên từng liên hệ.
Dùng chức năng xuất Outlook/CSV. Ghi chú đi kèm từng liên hệ.
LionDesk đã ngừng hoạt động vào 10/31/2025. Nếu quý vị đã lưu một bản xuất trước đó, hãy tải tệp đó lên.
Trên máy tính, vào iCloud Contacts, chọn tất cả, và xuất dưới dạng vCard. Tải tệp .vcf lên nguyên trạng.
Trong Google Contacts, chọn Export và chọn Google CSV. Nhãn được nhập thành tag.
Xuất danh bạ ra tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) từ Outlook. Category được nhập thành tag.
Lưu dưới dạng CSV. Đặt tên cột bằng từ ngữ đơn giản, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, như Name, Phone, Email hoặc Nombre, Teléfono, Correo.
Tên menu thay đổi theo thời gian. Nếu không tìm thấy Export, hãy tìm “export contacts” trong phần trợ giúp của hệ thống.
Mọi liên hệ được nhập vào với tin nhắn và cuộc gọi AI đều tắt. Ô đồng ý cũ chỉ được lưu làm lịch sử. Mọi lựa chọn từ chối trong tệp cũ, như cột hoặc tag Do Not Call, được nhập thành chặn cứng và vẫn giữ nguyên kể cả khi các mục trùng được gộp. Để bật tin nhắn và cuộc gọi AI, người đó phải đồng ý lại, ví dụ từ biểu mẫu trên website của quý vị hoặc khi đăng ký open house.
- Số điện thoại được chuẩn hóa về một định dạng. Số không có mã vùng sẽ không được giữ, và báo cáo cho quý vị biết đó là dòng nào.
- Các cột chúng tôi không nhận ra được lưu cùng liên hệ, nên không có gì bị mất.
- Deal, listing và lịch sử cuộc gọi cần bước chuyển riêng. Hiện tại các cột đó được giữ trên từng liên hệ.
Câu hỏi
Còn các mục trùng thì sao?
Cùng số điện thoại hoặc cùng email với tên khớp nhau sẽ được gộp. Dấu chấm trong Gmail và +tag được bỏ qua. Dấu, CHỮ IN HOA, tên gọi tắt như Bob và Robert, và lỗi chính tả nhỏ đều được xử lý.
Hệ thống của tôi không có trong danh sách.
Xuất bảng tính bất kỳ dưới dạng CSV. Chúng tôi khớp cột theo tên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, như “Name”, “Phone”, “Teléfono” hoặc “Correo”.
Thử bước nhập. Có thể bấm, với dữ liệu mẫu.