经纪公司与团队

合适的客户,交给合适的经纪人。

新客户会按区域、价位和语言分给合适的经纪人,搭配轮流分配和后备规则,不让任何客户空等。

5 个步骤阅读约 2 分钟更新于 11/03/2026
这位客户分给谁?示例
  • 1区域、价位和语言都匹配
  • 2区域和语言(放宽价位)
  • 3任何区域语言匹配
  • 4区域匹配
  • 5任何还有余力的经纪人
  • 6办公室后备人选

分步说明

已完成 0/5

边做边点编号,即可勾选完成的步骤。

  1. 开启轮流分配

    在“设置”的“客户分配”步骤中开启轮流分配:新客户依次分给下一位经纪人。

  2. 需要的话加上规则

    经纪公司负责人在“客户收件箱”的“分配规则”中添加规则。每条规则匹配一个区域(邮编或城市)、一个价位区间或一种语言,然后把客户分给:轮到的下一位经纪人、客户最少的经纪人、某一位经纪人或某个团队。

  3. 排好规则顺序

    规则按顺序执行。最后一条接住其余所有客户。

  4. 了解后备规则

    如果没有合适的经纪人,RealtyMind 会逐步放宽条件:先放宽价位,再放宽区域,再放宽语言,最后分给任何还有余力的经纪人。然后是办公室的后备人选,通常是经纪公司负责人。如果都没设定,客户会在共享队列中等待,Sofia 会继续和对方保持对话。

  5. 检查和修正

    每位客户都会显示“分配给”以及选中该经纪人的规则。点“分配”重新执行,或点“指派”手动选人。

公平住房优先

分配只使用客户的区域、价位,以及对方要求使用的服务语言。绝不按姓名、对某人背景的猜测或任何受保护特征来分配。

小提示
  • 接客户的经纪人需要有执照存档。邀请时一起添加。
  • 经纪人会设定自己会说的语言,这样西班牙语和葡萄牙语来电者就能找到会说他们语言的经纪人。
在演示中试试

查看“经纪公司视图”。可点击,使用示例数据。

打开演示
这篇文章有帮助吗?