Paso a paso
Toca un número para marcar cada paso a medida que avanzas.
Elige un rol al invitar
Hay cinco roles: Administrador de la correduría, Bróker, Líder de equipo, Agente y Personal de oficina. Eliges uno cuando invitas a alguien.
Los agentes ven lo suyo
Un agente ve sus propios prospectos, clientes y operaciones. Otros agentes no pueden ver tus clientes. Tu líder de equipo y tu bróker sí.
Los líderes de equipo ven el equipo
Un líder de equipo ve cada operación y prospecto de su equipo, y abre la Vista del bróker para su equipo. Si el bróker lo permite, un líder de equipo puede aprobar los expedientes de su propio equipo. Viene desactivado por defecto.
Los brókers ven la oficina
El bróker ve toda la oficina en el Centro de mando del bróker, revisa expedientes en Revisión de expedientes y define las divisiones y las reglas de asignación. El administrador de la correduría puede hacer todo eso y además invitar brókers. El personal de oficina ayuda a llevar la oficina: papeleo, pagos y expedientes de socios, sin prospectos propios.
Cambia un rol
El bróker o el administrador de la correduría cambia los roles en Equipo. Nadie puede cambiar su propio rol.
- Hugo revisa quién pregunta antes de mostrar algo. No puede mostrarle a un agente los clientes de otro agente.
- Otras corredurías nunca ven tus datos.
Mira la Vista del bróker. Interactiva, con datos de muestra.