Étape par étape
Touchez un numéro pour cocher une étape au fur et à mesure.
Exportez depuis votre ancien système
Téléchargez vos contacts sous forme de fichier CSV. Depuis un iPhone, un fichier vCard fonctionne aussi. Choisissez votre système ci-dessous pour savoir où chercher.
Ouvrez Configuration, étape 2
Allez dans Configuration et ouvrez « Importer vos contacts ». Les agents qui ont déjà terminé la configuration peuvent la rouvrir à tout moment.
Téléversez le fichier
Déposez le fichier. RealtyMind lit les noms de colonnes et détermine de quel système il provient.
Lisez le résumé
Vous recevez un court rapport en termes simples : combien de contacts ont été importés, quels doublons ont été fusionnés et quelles lignes méritent un coup d'œil.
Vérifiez les lignes signalées
Les personnes qui partagent un téléphone ou un e-mail mais ont des noms différents sont gardées séparées. Un même nom sans rien d'autre en commun est signalé « peut-être la même personne ». C'est vous qui décidez.
Où trouver Exporter dans votre système
Ouvrez People, sélectionnez les contacts voulus (ou tous) et choisissez Export. Vous obtenez un CSV avec des colonnes numérotées pour l'e-mail, le téléphone et l'adresse, l'étape, les tags, la source du lead et les notes. Nous lisons tout.
Ouvrez Contacts, sélectionnez les contacts et choisissez Export to CSV. Les hashtags, les notes d'agent et les champs d'adresse suivent. Les anciennes colonnes « Opt-in SMS » sont conservées uniquement comme historique.
Utilisez l'export de contacts de votre compte Lofty pour télécharger un CSV. Nous faisons correspondre les colonnes par leur nom.
Exportez vos contacts en CSV. Les lignes de biens supplémentaires et le Contact ID sont conservés sur chaque contact.
Utilisez l'export Outlook/CSV. Les notes suivent avec chaque contact.
LionDesk a été arrêté le 10/31/2025. Si vous avez enregistré un export avant cette date, téléversez ce fichier.
Sur un ordinateur, allez dans iCloud Contacts, sélectionnez tout et exportez en vCard. Téléversez le fichier .vcf tel quel.
Dans Google Contacts, choisissez Exporter puis Google CSV. Les libellés arrivent sous forme de tags.
Exportez vos contacts depuis Outlook vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Les catégories arrivent sous forme de tags.
Enregistrez-le en CSV. Nommez les colonnes avec des mots simples, en anglais ou en espagnol, comme Name, Phone, Email ou Nombre, Teléfono, Correo.
Les noms des menus changent avec le temps. Si vous ne trouvez pas Exporter, cherchez « export contacts » dans l'aide de votre système.
Chaque contact arrive avec les SMS et les appels de l'IA désactivés. Une ancienne case d'accord cochée est conservée uniquement comme historique. Chaque désinscription de l'ancien fichier, comme une colonne ou un tag Do Not Call, arrive comme un blocage strict qui reste même quand des doublons sont fusionnés. Pour activer les SMS et les appels de l'IA, la personne doit donner de nouveau son accord, par exemple via le formulaire de votre site web ou une inscription aux portes ouvertes.
- Les numéros de téléphone sont ramenés à un seul format. Un numéro sans indicatif régional n'est pas conservé, et le rapport vous indique de quelle ligne il s'agit.
- Les colonnes que nous ne reconnaissons pas sont enregistrées avec le contact, pour que rien ne se perde.
- Les dossiers, les annonces et l'historique d'appels demandent leur propre import. Ces colonnes sont conservées sur chaque contact en attendant.
Questions
Et les doublons ?
Un même téléphone ou un même e-mail avec des noms concordants sont fusionnés. Les points et les +tags de Gmail sont ignorés. Les accents, les MAJUSCULES, les diminutifs comme Bob et Robert, et les petites fautes de frappe sont gérés.
Mon système ne figure pas dans la liste.
Exportez n'importe quel tableur en CSV. Nous faisons correspondre les colonnes par leur nom en anglais ou en espagnol, comme « Name », « Phone », « Teléfono » ou « Correo ».
Essayez l'étape d'import. Interactive, avec des données d'exemple.