צעדים ראשונים

הביאו את אנשי הקשר איתכם.

ייצאו קובץ CSV או vCard מ-Follow Up Boss, kvCORE/BoldTrail, Lofty, Top Producer, Wise Agent, LionDesk, iPhone, Google או Outlook. אנחנו מנקים אותו וממזגים כפילויות.

5 שלבים2 דקות קריאהעודכן 10/30/2026

המסכים מציגים נתונים לדוגמה.

נסו בדמוקראו את השלבים
דוח קליטהקובץ לדוגמה
CSV
followupboss-export.csvזוהה: Follow Up Boss
  • 0אנשי קשר נקראו
  • 0כפילויות מוזגו
  • 0טלפונים משותפים הופרדו
  • 0הסרות נשמרו כחסימה מוחלטת
  • 0נרשמו להודעות טקסט או לשיחות AI

מספרים לדוגמה. הדוח שלכם מציג את המספרים שלכם.

שלב אחרי שלב

0 מתוך 5 בוצעו

הקישו על מספר כדי לסמן שלב שביצעתם.

  1. ייצאו מהמערכת הקודמת

    הורידו את אנשי הקשר כקובץ CSV. מ-iPhone, גם קובץ vCard עובד. בחרו את המערכת שלכם למטה כדי לדעת איפה לחפש.

  2. פתחו את הגדרות, שלב 2

    עברו להגדרות ופתחו את "ייבוא אנשי הקשר שלכם". סוכנים שכבר סיימו את ההקמה יכולים לפתוח אותו שוב בכל זמן.

  3. העלו את הקובץ

    גררו את הקובץ פנימה. RealtyMind קוראת את שמות העמודות ומזהה מאיזו מערכת הוא הגיע.

  4. קראו את הסיכום

    מקבלים דוח קצר בשפה פשוטה: כמה אנשי קשר נכנסו, אילו כפילויות מוזגו, ואילו שורות צריך לבדוק.

  5. בדקו את השורות המסומנות

    אנשים שחולקים טלפון או אימייל אבל עם שמות שונים נשמרים בנפרד. אותו שם בלי שום דבר משותף אחר מסומן "ייתכן שזה אותו אדם". אתם מחליטים.

ההגדרות, שבהן שלב 2 מייבא את אנשי הקשר שלכם
ההגדרות, שבהן שלב 2 מייבא את אנשי הקשר שלכם. נתוני דוגמה.

איפה למצוא ייצוא במערכת שלכם

Follow Up Boss

פתחו את People, בחרו את אנשי הקשר שאתם רוצים (או את כולם), ובחרו Export. מקבלים CSV עם עמודות ממוספרות של אימייל, טלפון וכתובת, שלב, תגיות, מקור ליד והערות. אנחנו קוראים את הכול.

שמות התפריטים משתנים עם הזמן. אם אתם לא מוצאים Export, חפשו בעזרה של המערכת שלכם "export contacts".

אף אחד לא נרשם להודעות טקסט או לשיחות AI רק כי CRM ישן אמר כך.

כל איש קשר נכנס כשהודעות הטקסט ושיחות ה-AI כבויות. תיבת הסכמה ישנה נשמרת כהיסטוריה בלבד. כל הסרה מהקובץ הישן, כמו עמודה או תגית של Do Not Call, נכנסת כחסימה מוחלטת שנשארת גם כשכפילויות ממוזגות. כדי להפעיל הודעות טקסט ושיחות AI, האדם צריך להסכים מחדש, למשל דרך הטופס באתר שלכם או בהרשמה לבית פתוח.

כדאי לדעת
  • מספרי טלפון מתוקנים לפורמט אחד. מספר בלי קידומת אזור לא נשמר, והדוח אומר לכם באיזו שורה הוא היה.
  • עמודות שאנחנו לא מזהים נשמרות עם איש הקשר, כך ששום דבר לא הולך לאיבוד.
  • עסקאות, נכסים והיסטוריית שיחות צריכים קליטה נפרדת. בינתיים העמודות האלה נשמרות על כל איש קשר.

שאלות

מה לגבי כפילויות?

אותו טלפון או אותו אימייל עם שמות תואמים ממוזגים. נקודות ב-Gmail ותגיות + לא נלקחות בחשבון. גם הטעמות, אותיות גדולות בלבד, כינויים כמו Bob ו-Robert ושגיאות הקלדה קטנות מטופלים.

המערכת שלי לא ברשימה.

ייצאו כל גיליון כ-CSV. אנחנו מתאימים עמודות לפי השמות שלהן באנגלית או בספרדית, כמו "Name", "Phone", "Teléfono" או "Correo".

נסו בדמו

נסו את שלב הייבוא. לחיץ, עם נתוני דוגמה.

פתחו את הדמו
זה עזר?

מאמרים קשורים

Sofia, שיחות והודעותשעות שקטות והסכמהSofia פונה רק לאנשים שהסכימו: 9 AM עד 7 PM באזור הזמן של איש הקשר, 2 ניסיונות ביום, כברירת מחדל, ואף פעם לא מעבר למגבלות של המדינה שלכם.לקריאת המאמר צעדים ראשוניםצעדים ראשונים עם RealtyMindשישה שלבים קצרים במסך ההקמה: קו טלפון, אנשי קשר, קול המותג, שעות, הזמנות, סיום.לקריאת המאמר חשבון ופרטיותביטול וייצוא הנתונים שלכםהברוקר מוריד בכל זמן את אנשי הקשר, הלידים, העסקאות, הנכסים, הצגות הנכסים והמשימות של משרד התיווך. אם אתם עוזבים, הנתונים שלכם עוזבים איתכם.לקריאת המאמר