שלב אחרי שלב
הקישו על מספר כדי לסמן שלב שביצעתם.
בחרו תפקיד בהזמנה
יש חמישה תפקידים: מנהל משרד התיווך, ברוקר, ראש צוות, סוכן וצוות משרד. בוחרים אחד כשמזמינים מישהו.
סוכנים רואים את שלהם
סוכן רואה את הלידים, הלקוחות והעסקאות שלו. סוכנים אחרים לא יכולים לראות את הלקוחות שלכם. ראש הצוות והברוקר שלכם יכולים.
ראשי צוות רואים את הצוות
ראש צוות רואה כל עסקה וכל ליד בצוות שלו, ופותח את תצוגת הברוקר עבור הצוות שלו. אם הברוקר מאפשר, ראש צוות יכול לאשר את התיקים של הצוות שלו. כברירת מחדל זה כבוי.
ברוקרים רואים את המשרד
הברוקר רואה את כל המשרד במרכז השליטה של הברוקר, בודק תיקים בבדיקת תיקים, וקובע חלוקות וכללי ניתוב. מנהל משרד התיווך יכול לעשות את כל זה וגם להזמין ברוקרים. צוות המשרד עוזר לנהל את המשרד: ניירת, תשלומים ותיקי שותפים, בלי לידים משלהם.
שינוי תפקיד
הברוקר או מנהל משרד התיווך משנים תפקידים בצוות. אף אחד לא יכול לשנות את התפקיד של עצמו.
- Hugo בודק מי שואל לפני שהוא שולף משהו. הוא לא יכול להציג לסוכן לקוחות של סוכן אחר.
- משרדי תיווך אחרים אף פעם לא רואים את הנתונים שלכם.
ראו את תצוגת הברוקר. לחיץ, עם נתוני דוגמה.