ブローカーとチーム

チームを迎え入れましょう。

1人ずつ追加し、役割を選んで招待リンクを送ります。各エージェントに専用の回線、受信箱、AI チームが付きます。

5ステップ2分で読めます更新日 10/30/2026

画面はサンプルデータです。

エージェントを招待サンプル

手順

5件中0件完了

番号をタップすると、進めながら手順にチェックを付けられます。

  1. 招待ステップを開きます

    セットアップのステップ5が「エージェントを招待」です。セットアップ後は、ブローカーまたは仲介会社管理者が「チーム」からいつでも招待できます。

  2. 人を追加します

    氏名とメールアドレスを入力します。エージェントやチームリーダーの場合は、リードが届くように、ライセンス番号、その有効期限、所属オフィスを追加します。

  3. 役割を選ぶ

    ブローカー、チームリーダー、エージェント、オフィススタッフから選びます。別のブローカーを招待できるのは仲介会社管理者だけです。役割と権限をご覧ください。

  4. 招待リンクを送ります

    招待ごとに登録リンクが作られます。コピーしてテキストかメールで送ってください。リンクは1回だけ使え、14日で期限切れになります。

  5. 各自が自分の回線を設定します

    各エージェントが短いセットアップを行います:電話回線、連絡先、そしてオフィスの言葉づかいに加える自分らしい言葉づかいです。

エージェントが参加すると、ブローカービューに表示されます
エージェントが参加すると、ブローカービューに表示されます。サンプルデータ。
知っておくと便利
  • リードのルーティングを設定すると、新しいリードがエリア、価格、言語に応じて適切なエージェントに届きます。
  • 新しいエージェントにはそれぞれシートが必要です。請求と見積もりをご覧ください。
デモで試す

招待ステップを試してください。クリックで操作でき、サンプルデータ入りです。

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