手順
5件中0件完了
番号をタップすると、進めながら手順にチェックを付けられます。
招待ステップを開きます
セットアップのステップ5が「エージェントを招待」です。セットアップ後は、ブローカーまたは仲介会社管理者が「チーム」からいつでも招待できます。
人を追加します
氏名とメールアドレスを入力します。エージェントやチームリーダーの場合は、リードが届くように、ライセンス番号、その有効期限、所属オフィスを追加します。
役割を選ぶ
ブローカー、チームリーダー、エージェント、オフィススタッフから選びます。別のブローカーを招待できるのは仲介会社管理者だけです。役割と権限をご覧ください。
招待リンクを送ります
招待ごとに登録リンクが作られます。コピーしてテキストかメールで送ってください。リンクは1回だけ使え、14日で期限切れになります。
各自が自分の回線を設定します
各エージェントが短いセットアップを行います:電話回線、連絡先、そしてオフィスの言葉づかいに加える自分らしい言葉づかいです。

知っておくと便利
- リードのルーティングを設定すると、新しいリードがエリア、価格、言語に応じて適切なエージェントに届きます。
- 新しいエージェントにはそれぞれシートが必要です。請求と見積もりをご覧ください。
デモで試す
デモを開く招待ステップを試してください。クリックで操作でき、サンプルデータ入りです。
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