Stap voor stap
Tik op een nummer om een stap af te vinken terwijl u bezig bent.
Exporteer uit uw oude systeem
Download uw contacten als CSV-bestand. Vanaf een iPhone werkt een vCard-bestand ook. Kies hieronder uw systeem om te zien waar u moet kijken.
Open Inrichting, stap 2
Ga naar Inrichting en open "Importeer uw contacten". Makelaars die de inrichting al hebben afgerond, kunnen het op elk moment opnieuw openen.
Upload het bestand
Zet het bestand erin. RealtyMind leest de kolomnamen en bepaalt uit welk systeem het komt.
Lees de samenvatting
U krijgt een kort rapport in gewone taal: hoeveel contacten er binnenkwamen, welke dubbele contacten zijn samengevoegd en welke rijen een controle nodig hebben.
Controleer de gemarkeerde rijen
Mensen die een telefoonnummer of e-mailadres delen maar verschillende namen hebben, worden apart gehouden. Dezelfde naam zonder verdere overeenkomst wordt gemarkeerd als "mogelijk dezelfde persoon". U beslist.
Waar u Exporteren vindt in uw systeem
Open People, selecteer de contacten die u wilt (of alle) en kies Export. U krijgt een CSV met genummerde kolommen voor e-mail, telefoon en adres, fase, tags, leadbron en notities. Wij lezen alles.
Open Contacts, selecteer de contacten en kies Export to CSV. Hashtags, makelaarsnotities en adresvelden gaan mee. Oude kolommen "Opt-in SMS" worden alleen als geschiedenis bewaard.
Gebruik de contactexport in uw Lofty-account om een CSV te downloaden. Wij koppelen de kolommen op naam.
Exporteer uw contacten naar CSV. Extra woningrijen en de Contact ID blijven bij elk contact bewaard.
Gebruik de Outlook/CSV-export. Notities gaan mee met elk contact.
LionDesk is op 10/31/2025 stopgezet. Hebt u daarvoor een export bewaard, upload dan dat bestand.
Ga op een computer naar iCloud Contacten, selecteer alles en exporteer als vCard. Upload het .vcf-bestand zoals het is.
Kies in Google Contacts voor Exporteren en kies Google CSV. Labels komen binnen als tags.
Exporteer uw contacten vanuit Outlook naar een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden). Categorieën komen binnen als tags.
Sla het op als CSV. Geef de kolommen namen in gewone woorden, in het Engels of Spaans, zoals Name, Phone, Email of Nombre, Teléfono, Correo.
Menunamen veranderen in de loop van de tijd. Kunt u Exporteren niet vinden, zoek dan in de help van uw systeem op "export contacts".
Elk contact komt binnen met sms'jes en AI-gesprekken uit. Een oud opt-in-vakje wordt alleen als geschiedenis bewaard. Elke opt-out uit het oude bestand, zoals een Do Not Call-kolom of -tag, komt binnen als harde blokkade die blijft staan, ook als dubbele contacten worden samengevoegd. Om sms'jes en AI-gesprekken aan te zetten, geeft de persoon opnieuw toestemming, bijvoorbeeld via het formulier op uw website of de aanmelding bij een open huis.
- Telefoonnummers worden in één formaat gezet. Een nummer zonder netnummer wordt niet bewaard, en het rapport vertelt u in welke rij het stond.
- Kolommen die we niet herkennen, worden bij het contact bewaard, zodat er niets verloren gaat.
- Deals, listings en belgeschiedenis hebben een eigen overstap nodig. Die kolommen worden voorlopig bij elk contact bewaard.
Vragen
En dubbele contacten?
Hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres met overeenkomende namen wordt samengevoegd. Punten in Gmail-adressen en +tags worden genegeerd. Accenten, HOOFDLETTERS, bijnamen zoals Bob en Robert, en kleine typefouten worden afgehandeld.
Mijn systeem staat er niet bij.
Exporteer een willekeurige spreadsheet als CSV. We koppelen kolommen op hun naam in het Engels of Spaans, zoals "Name", "Phone", "Teléfono" of "Correo".
Probeer de importstap. Klikbaar, met voorbeeldgegevens.