Krok po kroku
Stuknij numer, aby odhaczać kolejne kroki.
Wybierz rolę przy zaproszeniu
Jest pięć ról: Administrator biura, Broker, Lider zespołu, Agent i Personel biura. Wybierasz jedną, gdy kogoś zapraszasz.
Agenci widzą swoje
Agent widzi własne leady, klientów i transakcje. Inni agenci nie widzą Twoich klientów. Twój lider zespołu i Twój broker widzą.
Liderzy zespołów widzą zespół
Lider zespołu widzi każdą transakcję i lead w swoim zespole i otwiera Widok brokera dla swojego zespołu. Jeśli broker na to pozwoli, lider zespołu może zatwierdzać teczki swojego zespołu. Domyślnie jest to wyłączone.
Brokerzy widzą biuro
Broker widzi całe biuro w Centrum dowodzenia brokera, przegląda teczki w Przeglądzie teczek i ustala podziały oraz reguły przydziału. Administrator biura może to wszystko, a do tego zapraszać brokerów. Personel biura pomaga prowadzić biuro: dokumenty, płatności i teczki partnerów, bez własnych leadów.
Zmień rolę
Broker lub administrator biura zmienia role w sekcji Zespół. Nikt nie może zmienić własnej roli.
- Hugo sprawdza, kto pyta, zanim cokolwiek wyświetli. Nie może pokazać agentowi klientów innego agenta.
- Inne biura nigdy nie widzą Twoich danych.
Zobacz Widok brokera. Klikalne, z przykładowymi danymi.