Paso a paso
Toca un número para marcar cada paso a medida que avanzas.
Exporta desde tu sistema anterior
Descarga tus contactos como archivo CSV. Desde un iPhone, también sirve un archivo vCard. Elige tu sistema abajo para ver dónde buscar.
Abre Configuración, paso 2
Ve a Configuración y abre "Importa tus contactos". Los agentes que ya terminaron la configuración pueden volver a abrirlo cuando quieran.
Sube el archivo
Suelta el archivo. RealtyMind lee los nombres de las columnas y deduce de qué sistema vino.
Lee el resumen
Recibes un informe corto y en palabras sencillas: cuántos contactos entraron, qué duplicados se unieron y qué filas hay que revisar.
Revisa las filas marcadas
Las personas que comparten teléfono o correo pero tienen nombres distintos se mantienen separadas. El mismo nombre sin nada más en común se marca como "puede ser la misma persona". Tú decides.
Dónde encontrar Exportar en tu sistema
Abre People, selecciona los contactos que quieras (o todos) y elige Export. Recibes un CSV con columnas numeradas de correo, teléfono y dirección, etapa, etiquetas, origen del prospecto y notas. Leemos todo.
Abre Contacts, selecciona los contactos y elige Export to CSV. Vienen los hashtags, las notas del agente y los campos de dirección. Las columnas antiguas de "Opt-in SMS" se guardan solo como historial.
Usa la exportación de contactos de tu cuenta de Lofty para descargar un CSV. Emparejamos las columnas por nombre.
Exporta tus contactos a CSV. Las filas extra de propiedades y el Contact ID se guardan en cada contacto.
Usa la exportación Outlook/CSV. Las notas vienen con cada contacto.
LionDesk dejó de funcionar el 10/31/2025. Si guardaste una exportación antes de esa fecha, sube ese archivo.
En una computadora, ve a Contactos de iCloud, selecciona todos y exporta como vCard. Sube el archivo .vcf tal cual.
En Google Contacts, elige Exportar y luego Google CSV. Las etiquetas de Google entran como etiquetas.
Exporta tus contactos desde Outlook a un archivo CSV (valores separados por comas). Las categorías entran como etiquetas.
Guárdala como CSV. Ponles a las columnas nombres sencillos, en inglés o en español, como Name, Phone, Email o Nombre, Teléfono, Correo.
Los nombres de los menús cambian con el tiempo. Si no encuentras Exportar, busca "export contacts" en la ayuda de tu sistema.
Cada contacto entra con los mensajes y las llamadas de IA desactivados. Una casilla de consentimiento antigua se guarda solo como historial. Cada baja del archivo anterior, como una columna o etiqueta de No Llamar, entra como un bloqueo firme que se mantiene aunque se unan duplicados. Para activar los mensajes y las llamadas de IA, la persona vuelve a dar su consentimiento, por ejemplo en el formulario de tu sitio web o al registrarse en una casa abierta.
- Los números de teléfono se ajustan a un solo formato. Un número sin código de área no se guarda, y el informe te dice en qué fila estaba.
- Las columnas que no reconocemos se guardan con el contacto, así no se pierde nada.
- Las operaciones, los listados y el historial de llamadas necesitan su propia mudanza. Por ahora, esas columnas se guardan en cada contacto.
Preguntas
¿Y los duplicados?
Se unen los que tienen el mismo teléfono o el mismo correo y nombres que coinciden. Se ignoran los puntos de Gmail y las +etiquetas. Se manejan los acentos, las MAYÚSCULAS, los apodos como Bob y Robert, y los errores pequeños de escritura.
Mi sistema no aparece.
Exporta cualquier hoja de cálculo como CSV. Emparejamos las columnas por su nombre en inglés o en español, como "Name", "Phone", "Teléfono" o "Correo".
Prueba el paso de importación. Interactiva, con datos de muestra.