Paso a paso
Toca un número para marcar cada paso a medida que avanzas.
Abre el paso de invitación
En Configuración, el paso 5 es "Invitar agentes". Después de la configuración, el bróker o el administrador de la correduría invita personas desde Equipo cuando quiera.
Agrega a la persona
Escribe su nombre y correo. Para un agente o un líder de equipo, agrega su número de licencia, su fecha de vencimiento y su oficina, para que se le puedan asignar prospectos.
Elige un rol
Bróker, Líder de equipo, Agente o Personal de oficina. Solo el administrador de la correduría invita a otro bróker. Mira Roles y permisos.
Envía el enlace de invitación
Cada invitación crea un enlace de registro. Cópialo y envíalo por mensaje o correo. Funciona una sola vez y vence en 14 días.
Configuran su propia línea
Cada agente hace una configuración corta: su línea de teléfono, sus contactos y su propia voz encima de la voz de la oficina.
- Configura la asignación de prospectos para que los nuevos vayan al agente correcto por zona, precio e idioma.
- Cada agente nuevo necesita una licencia de usuario. Mira Facturación y tu cotización.
Prueba el paso de invitación. Interactiva, con datos de muestra.