Passo dopo passo
Tocchi un numero per spuntare un passaggio man mano.
Apra il passo di invito
In Configurazione, il passo 5 è "Invita agenti". Dopo la configurazione, il broker o l'amministratore dell'agenzia invita persone da Team in qualsiasi momento.
Aggiunga la persona
Scriva nome ed email. Per un agente o un team leader, aggiunga il numero di licenza, la sua scadenza e l'ufficio, così i lead possono essere assegnati a loro.
Scelga un ruolo
Broker, Team leader, Agente o Personale d'ufficio. Solo l'amministratore dell'agenzia invita un altro broker. Veda Ruoli e permessi.
Invii il link di invito
Ogni invito crea un link di iscrizione. Lo copi e lo invii per SMS o email. Funziona una volta e scade dopo 14 giorni.
Configurano la propria linea
Ogni agente fa una breve configurazione: la sua linea telefonica, i suoi contatti e il suo stile personale sopra lo stile dell'ufficio.
- Imposti l'assegnazione dei lead in modo che i nuovi lead vadano all'agente giusto per zona, prezzo e lingua.
- Ogni nuovo agente ha bisogno di una postazione. Veda Fatturazione e il suo preventivo.
Provi il passo di invito. Cliccabile, con dati di esempio.