Passo dopo passo
Tocchi un numero per spuntare un passaggio man mano.
Scelga un ruolo all'invito
Ci sono cinque ruoli: Amministratore agenzia, Broker, Team leader, Agente e Personale d'ufficio. Ne sceglie uno quando invita qualcuno.
Gli agenti vedono i propri
Un agente vede i propri lead, clienti e trattative. Gli altri agenti non possono vedere i suoi clienti. Il suo team leader e il suo broker sì.
I team leader vedono il team
Un team leader vede ogni trattativa e lead del suo team e apre la Vista broker per il suo team. Se il broker lo consente, un team leader può approvare le pratiche del proprio team. È disattivato per impostazione predefinita.
I broker vedono l'ufficio
Il broker vede tutto l'ufficio nel Centro di controllo del broker, rivede le pratiche in Revisione pratiche e imposta ripartizioni e regole di assegnazione. L'amministratore dell'agenzia può fare tutto questo e in più invitare broker. Il personale d'ufficio aiuta a gestire l'ufficio: pratiche, pagamenti e documenti dei partner, senza lead propri.
Cambi un ruolo
Il broker o l'amministratore dell'agenzia cambia i ruoli in Team. Nessuno può cambiare il proprio ruolo.
- Hugo controlla chi sta chiedendo prima di mostrare qualcosa. Non può mostrare a un agente i clienti di un altro agente.
- Le altre agenzie non vedono mai i suoi dati.
Veda la Vista broker. Cliccabile, con dati di esempio.