Krok po kroku
Stuknij numer, aby odhaczać kolejne kroki.
Wyeksportuj dane ze starego systemu
Pobierz kontakty jako plik CSV. Z iPhone'a działa też plik vCard. Wybierz poniżej swój system, aby zobaczyć, gdzie szukać.
Otwórz Konfigurację, krok 2
Przejdź do Konfiguracji i otwórz „Zaimportuj kontakty”. Agenci, którzy już skończyli konfigurację, mogą otworzyć ten krok ponownie w każdej chwili.
Wgraj plik
Upuść plik. RealtyMind odczytuje nazwy kolumn i rozpoznaje, z którego systemu pochodzi.
Przeczytaj podsumowanie
Dostajesz krótki raport prostym językiem: ile kontaktów weszło, które duplikaty zostały scalone i które wiersze wymagają sprawdzenia.
Sprawdź oznaczone wiersze
Osoby, które mają wspólny telefon lub e-mail, ale różne imiona i nazwiska, pozostają rozdzielone. To samo imię i nazwisko bez żadnych innych wspólnych danych jest oznaczane jako „może to ta sama osoba”. Ty decydujesz.
Gdzie znaleźć Eksport w Twoim systemie
Otwórz People, zaznacz kontakty, które chcesz (lub wszystkie), i wybierz Export. Dostaniesz plik CSV z numerowanymi kolumnami e-maili, telefonów i adresów, etapem, tagami, źródłem leada i notatkami. Odczytujemy to wszystko.
Otwórz Contacts, zaznacz kontakty i wybierz Export to CSV. Hashtagi, notatki agenta i pola adresowe też się przenoszą. Stare kolumny "Opt-in SMS" są zapisywane wyłącznie jako historia.
Użyj eksportu kontaktów na swoim koncie Lofty, aby pobrać plik CSV. Dopasowujemy kolumny po nazwach.
Wyeksportuj kontakty do pliku CSV. Dodatkowe wiersze z nieruchomościami i Contact ID są zachowywane przy każdym kontakcie.
Użyj eksportu Outlook/CSV. Notatki przenoszą się razem z każdym kontaktem.
LionDesk został wycofany 10/31/2025. Jeśli zapisałeś eksport przed tą datą, wgraj ten plik.
Na komputerze przejdź do Kontaktów iCloud, zaznacz wszystkie i wyeksportuj jako vCard. Wgraj plik .vcf bez zmian.
W Kontaktach Google wybierz Eksportuj i wskaż Google CSV. Etykiety trafiają jako tagi.
Wyeksportuj kontakty z Outlooka do pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami). Kategorie trafiają jako tagi.
Zapisz go jako CSV. Nazwij kolumny zwykłymi słowami, po angielsku lub po hiszpańsku, na przykład Name, Phone, Email albo Nombre, Teléfono, Correo.
Nazwy menu zmieniają się z czasem. Jeśli nie możesz znaleźć Eksportu, poszukaj w pomocy swojego systemu frazy "export contacts".
Każdy kontakt trafia do systemu z wyłączonymi SMS-ami i telefonami od AI. Stare pole zgody jest zapisywane wyłącznie jako historia. Każda rezygnacja ze starego pliku, na przykład kolumna lub tag Do Not Call, trafia jako twarda blokada, która zostaje nawet po scaleniu duplikatów. Aby włączyć SMS-y i telefony od AI, osoba musi ponownie wyrazić zgodę, na przykład przez formularz na Twojej stronie lub rejestrację na dniu otwartym.
- Numery telefonów są ujednolicane do jednego formatu. Numer bez numeru kierunkowego nie jest zachowywany, a raport pokazuje, w którym wierszu był.
- Kolumny, których nie rozpoznajemy, są zapisywane przy kontakcie, więc nic nie ginie.
- Transakcje, oferty i historia połączeń wymagają osobnego przeniesienia. Na razie te kolumny są zachowywane przy każdym kontakcie.
Pytania
A co z duplikatami?
Ten sam telefon lub ten sam e-mail z pasującymi imionami i nazwiskami jest scalany. Kropki w Gmailu i dopiski +tag są pomijane. Akcenty, WIELKIE LITERY, zdrobnienia, takie jak Bob i Robert, oraz drobne literówki są obsługiwane.
Mojego systemu nie ma na liście.
Wyeksportuj dowolny arkusz jako CSV. Dopasowujemy kolumny po nazwach po angielsku lub po hiszpańsku, na przykład "Name", "Phone", "Teléfono" lub "Correo".
Wypróbuj krok importu. Klikalne, z przykładowymi danymi.