Passo dopo passo
Tocchi un numero per spuntare un passaggio man mano.
Esporti dal suo vecchio sistema
Scarichi i suoi contatti come file CSV. Da un iPhone va bene anche un file vCard. Scelga il suo sistema qui sotto per sapere dove cercare.
Apra Configurazione, passo 2
Vada in Configurazione e apra "Importa i tuoi contatti". Gli agenti che hanno già finito la configurazione possono riaprirlo in qualsiasi momento.
Carichi il file
Trascini il file. RealtyMind legge i nomi delle colonne e capisce da quale sistema proviene.
Legga il riepilogo
Riceve un breve rapporto in parole semplici: quanti contatti sono entrati, quali duplicati sono stati uniti e quali righe vanno controllate.
Controlli le righe segnalate
Le persone che condividono un telefono o un'email ma hanno nomi diversi vengono tenute separate. Lo stesso nome senza nient'altro in comune viene segnalato come "potrebbe essere la stessa persona". Decide lei.
Dove trovare Esporta nel suo sistema
Apra People, selezioni i contatti che vuole (o tutti) e scelga Export. Riceve un CSV con colonne numerate per email, telefono e indirizzo, fase, tag, fonte del lead e note. Leggiamo tutto.
Apra Contacts, selezioni i contatti e scelga Export to CSV. Hashtag, note dell'agente e campi dell'indirizzo vengono inclusi. Le vecchie colonne "Opt-in SMS" vengono salvate solo come storico.
Usi l'esportazione dei contatti nel suo account Lofty per scaricare un CSV. Abbiniamo le colonne per nome.
Esporti i suoi contatti in CSV. Le righe aggiuntive sugli immobili e il Contact ID vengono mantenuti su ogni contatto.
Usi l'esportazione Outlook/CSV. Le note vengono incluse con ogni contatto.
LionDesk è stato dismesso il 10/31/2025. Se ha salvato un'esportazione prima di quella data, carichi quel file.
Da un computer, vada in Contatti di iCloud, selezioni tutto ed esporti come vCard. Carichi il file .vcf così com'è.
In Google Contacts, scelga Esporta e selezioni Google CSV. Le etichette arrivano come tag.
Esporti i suoi contatti in un file CSV (valori separati da virgola) da Outlook. Le categorie arrivano come tag.
Lo salvi come CSV. Dia alle colonne nomi semplici, in inglese o in spagnolo, come Name, Phone, Email oppure Nombre, Teléfono, Correo.
I nomi dei menu cambiano nel tempo. Se non trova Esporta, cerchi "export contacts" nella guida del suo sistema.
Ogni contatto entra con SMS e chiamate AI disattivati. Una vecchia casella di consenso viene salvata solo come storico. Ogni revoca del vecchio file, come una colonna o un tag Do Not Call, entra come blocco definitivo che resta anche quando i duplicati vengono uniti. Per attivare SMS e chiamate AI, la persona deve dare di nuovo il consenso, per esempio dal modulo del suo sito web o dalla registrazione a un open house.
- I numeri di telefono vengono uniformati a un unico formato. Un numero senza prefisso di zona non viene tenuto, e il rapporto le indica di quale riga si tratta.
- Le colonne che non riconosciamo vengono salvate con il contatto, così non si perde nulla.
- Trattative, immobili e cronologia delle chiamate richiedono una propria importazione. Per ora quelle colonne vengono conservate su ogni contatto.
Domande
E i duplicati?
Stesso telefono o stessa email con nomi corrispondenti vengono uniti. I punti di Gmail e i +tag vengono ignorati. Accenti, TUTTO MAIUSCOLO, diminutivi come Bob e Robert e piccoli errori di battitura vengono gestiti.
Il mio sistema non è nell'elenco.
Esporti qualsiasi foglio di calcolo come CSV. Abbiniamo le colonne in base ai nomi in inglese o in spagnolo, come "Name", "Phone", "Teléfono" o "Correo".
Provi il passo di importazione. Cliccabile, con dati di esempio.